聚焦呼吸和睡眠領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展|家用呼吸機(jī)：市場(chǎng)需求推動(dòng)行業(yè)高速發(fā)展

　　呼吸機(jī)根據(jù)不同情況有多種分類，按照其使用人群可分為成人型呼吸機(jī)、嬰幼兒呼吸機(jī)和通用型呼吸機(jī)，根據(jù)其注冊(cè)分類可分為二類醫(yī)療器械和三類醫(yī)療器械，根據(jù)其連接方式可分為有創(chuàng)呼吸機(jī)和無創(chuàng)呼吸機(jī)，根據(jù)其應(yīng)用場(chǎng)景可分為家用呼吸機(jī)和醫(yī)用呼吸機(jī)，根據(jù)其作用方式可分為單水平呼吸機(jī)和雙水平呼吸機(jī)（詳見下表）。

　　家用呼吸機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

　　2015 年，全球家用呼吸機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為 15.7 億美元，隨著以 慢性阻塞性肺病（COPD）和阻塞性睡眠呼吸暫停（OSA ）為主的呼吸及睡眠相關(guān)疾病患者人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，全球?qū)�家用呼吸機(jī)的需求也逐年增長(zhǎng)。2019 年，全球家用呼吸機(jī)市場(chǎng)達(dá)到 23.0 億美元。隨著家用呼吸機(jī)在包括中國(guó)在內(nèi)的新興市場(chǎng)不斷普及，預(yù)計(jì)到 2024 年，全球家用呼吸機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 41.6 億美元，2019 年到 2024 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 12.6%（見圖1）。

圖1

　　近年來，因受我國(guó)空氣質(zhì)量影響，人口老齡化趨勢(shì)加劇等因素，國(guó)內(nèi)慢性呼吸疾病患者日益增長(zhǎng)；另一方面，居民生活水平逐步提高、居民健康管理意識(shí)增強(qiáng)和對(duì)于 OSA/COPD等慢性疾病的認(rèn)知和管理提升極大地推動(dòng)了我國(guó)家用呼吸機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。2019 年，家用呼吸機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 10.3 億元，其中單水平家用呼吸機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為 5.0 億元，雙水平家用呼吸機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 5.3 億元。

　　根據(jù)工信部今年 4 月 8 日公布的數(shù)據(jù)，自今年2月以來，因受新冠疫情的影響，我國(guó)呼吸機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)向全國(guó)供應(yīng)近 2.9 萬臺(tái)

　　各類呼吸機(jī)，在醫(yī)療資源緊張的背景下，除常規(guī)的醫(yī)用無創(chuàng)呼吸機(jī)以外，醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)于同樣可用于呼吸治療的家用雙水平呼吸機(jī)的需求也急劇增加。因此，2020 年上半年大量家用雙水平呼吸機(jī)流入到醫(yī)院終端用于新冠肺炎的救治，推動(dòng)了家用呼吸機(jī)的市場(chǎng)增量，但這部分增量并非源于家庭端OSA和COPD治療的需求增長(zhǎng)，其在此類患者中的滲透率并未實(shí)際增長(zhǎng)。與此同時(shí)，在疫情影響下，2020 年上半年醫(yī)院呼吸科睡眠科等就診人次下降，家用呼吸機(jī)處方量減少，市場(chǎng)需求減弱，隨著下半年疫情發(fā)展情況，呼吸科睡眠科就診人次快速回升，且經(jīng)過疫情期間的宣傳推廣，患者對(duì)于呼吸機(jī)的認(rèn)知加深，醫(yī)療需求進(jìn)一步釋放，重新推動(dòng)了家用呼吸機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)。

　　總體而言，剔除疫情期間醫(yī)院終端用于新冠治療的家用呼吸機(jī)增量，2020年實(shí)際用于家庭終端OSA和COPD治療的中國(guó)家用呼吸機(jī)市場(chǎng)的增速有所放緩。隨著患者健康管理意識(shí)的進(jìn)一步增強(qiáng)，以及對(duì)呼吸和睡眠疾病治療的了解不斷深入，市場(chǎng)增速將逐步回升，到 2024 年，家用呼吸機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至 22.8 億元，其中單水平市場(chǎng)規(guī)模為 11.3 億元，雙水平市場(chǎng)規(guī)模為 11.4 億元（見圖2）。

圖2

　　全球家用呼吸機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局分布非常集中，主要以瑞思邁和飛利浦為代表，占據(jù)了接近 80%的市場(chǎng)份額，費(fèi)雪派克、萬曼、德百世和怡和嘉業(yè)等廠商則分列三到第六位。瑞思邁市場(chǎng)份額第一，占全球市場(chǎng)約 42.2%的份額，在2019年銷售額為9.7億美元。飛利浦位居第二位，占比約為37.4%，其2019年銷售額達(dá)到8.6億美元。其次為費(fèi)雪派克，占比約為7.1%。怡和嘉業(yè)2019年銷售額為2135萬美元，占比約為 0.9%（見圖3）。

圖3

　　與全球市場(chǎng)相類似，飛利浦與瑞思邁為國(guó)內(nèi)家用呼吸機(jī)市場(chǎng)占比最高的生產(chǎn)商，在2019年分別占據(jù)了 34.6%及 32.5%的市場(chǎng)份額，怡和嘉業(yè)市場(chǎng)份額位居第三，占比 6.1%。其余國(guó)內(nèi)企業(yè)占比較小，相對(duì)分散（見圖4）。

圖4

　　出口規(guī)模及企業(yè)占比

　　2019 年，中國(guó)家用呼吸機(jī)出口市場(chǎng)規(guī)模約為 1.6 億元。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020 年 3月 1 日至 5 月 16 日，全國(guó)共驗(yàn)放出口防疫物資總額 1344 億元，包括呼吸機(jī) 7.27 萬臺(tái)，其中無創(chuàng)呼吸機(jī) 6.39 萬臺(tái)，但這部分家用呼吸機(jī)大多數(shù)被用于海外新冠肺炎的救治，并未最終流入家庭終端用于 OSA 及 COPD 的治療，因此剔除疫情帶來的異常增量，中國(guó)家用呼吸機(jī)的出口市場(chǎng)實(shí)際增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)，隨著國(guó)內(nèi)制造商產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升以及海外市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到 2024 年，中國(guó)家用呼吸機(jī)出口市場(chǎng)規(guī)模將攀升到 3.4 億元，2019年到 2024 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 16.5%（見圖5）。

圖5

　　2019 年，中國(guó)家用呼吸機(jī)出口市場(chǎng)主要生產(chǎn)企業(yè)包括怡和嘉業(yè)、融昕醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等。怡和嘉業(yè)作為國(guó)內(nèi)主要出口家用呼吸機(jī)的廠商，最早布局海外市場(chǎng)，是第一家也是唯一一家無創(chuàng)呼吸機(jī)產(chǎn)品通過美國(guó) FDA 認(rèn)證的國(guó)內(nèi)制造商，同時(shí)也是唯一一家進(jìn)入德國(guó)醫(yī)保名錄的國(guó)內(nèi)制造商，因此在中國(guó)家用呼吸機(jī)出口市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，其 2019 年的銷售額達(dá)到8446 萬元，市場(chǎng)份額占比達(dá) 53.7%。融昕醫(yī)療市場(chǎng)份額為 21.9%，位居第二位。魚躍醫(yī)療則位居第三，其市場(chǎng)份額約占到 14.8%（見圖6）。（弗若斯特沙利文供稿）

圖6

　　附：主流家用呼吸機(jī)廠家對(duì)比分析