聚焦呼吸和睡眠領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展|醫(yī)用睡眠監(jiān)測儀:2019年全球市場規(guī)模突破1億美元

　　醫(yī)用睡眠監(jiān)測儀是醫(yī)用設(shè)備，適用于醫(yī)生監(jiān)測用戶睡眠數(shù)據(jù)，為醫(yī)生診斷、分析患者睡眠狀況提供依據(jù)，具有無線監(jiān)測、無干擾監(jiān)測、體積小巧、攜帶方便、精準篩查等優(yōu)點。

　　根據(jù)美國睡眠醫(yī)學(xué)會（AASM） 的分類，用于診斷、評價睡眠呼吸暫停的檢查分為 4 個級別或稱 4 個水平，即 I 級：標準多導(dǎo)睡眠儀檢查(standard polysomnography) ; II 級：全指標便攜式多導(dǎo)睡眠儀檢查(comprehensive portable polysomnography)；III 級：改良便攜式睡眠呼吸暫停檢查(modified portable sleep apnea testing)以及 IV 級：單或雙生物指標持續(xù)記錄(continuoussingle or dual bioparameter recording)。針對于阻塞性睡眠呼吸暫停低通氣綜合征（OSAHS） 的診斷和療效評價而言，標準多導(dǎo)睡眠儀檢查也是公認的金指標。

　　I 級：標準 PSG，含有至少 7 個參數(shù)，包括腦電圖、心電圖、眼電圖、下頜肌電圖、氣流、呼吸努力、血氧，體位需有記錄，腿部運動可由肌電圖或運動傳感器記錄（可選），需專業(yè)人員整夜值守，必要時做出調(diào)整；

　　II 級：全指標便攜式 PSG，參數(shù)要求與 I 級相同，區(qū)別在于不需在睡眠室中進行，無專業(yè)人員值守；

　　III 級：改良便攜式睡眠呼吸暫停檢查，含有至少 4 個參數(shù)，包括 2 個通氣參數(shù)（呼吸運動和氣流）、心率或心電圖、血氧，體位需記錄，腿動記錄非必需，無人值守；

　　IV 級：單/雙參數(shù)持續(xù)記錄，最少含有 1 個參數(shù)（典型為血氧或氣流），不記錄體位、腿動，也無人值守。

　　全球及中國市場規(guī)模

　　2015 ~2019 年，全球醫(yī)用睡眠監(jiān)測儀市場規(guī)模從 7070 萬美元增長至約 1.1 億美元，其年復(fù)合增長率為 10.8%。隨著睡眠及呼吸疾病的診療意識提升，預(yù)計到 2024 年全球醫(yī)用睡眠監(jiān)測儀市場將增長至 2.0 億美元，2019 年到 2024 年的年復(fù)合增長率為 13.3%（見圖1）。

圖1.全球醫(yī)用睡眠監(jiān)測儀市場規(guī)模及預(yù)測（按出廠價口徑），2015-2024E

　　2015~2019 年，中國醫(yī)用睡眠監(jiān)測儀市場規(guī)模從 2810 萬元增長至約 6610萬元，年復(fù)合增長率為 23.8%。隨著人口老齡化加速、慢性病患者的不斷增加，以及居民對睡眠健康問題的日益重視，醫(yī)療機構(gòu)對于醫(yī)用睡眠監(jiān)測儀的購置需求將進一步釋放，預(yù)計到 2024 年，中國醫(yī)用睡眠監(jiān)測儀市場規(guī)模將達到約 2.0 億元（見圖2）。

圖2.中國醫(yī)用睡眠監(jiān)測儀市場規(guī)模及預(yù)測（按出廠價口徑），2015-2024E

　　全球醫(yī)用睡眠監(jiān)測儀市場以飛利浦偉康、康迪、安波瀾、施曼諾和律維施泰因（萬曼）為主。飛利浦偉康市場份額第一，占全球市場約 34.1%的份額，在 2019 年銷售額約為 3630萬美元。其次為康迪，占比約為 22.5%，其 2019 年銷售額為 2400 萬美元。安波瀾市場份額位居第三位，占比約為 19.6%（見圖3）。

圖3.全球醫(yī)用睡眠檢測儀市場按廠家的銷售額拆分，2019

　　在中國醫(yī)用睡眠監(jiān)測儀市場，飛利浦偉康占主導(dǎo)地位，其市場份額占到第一，約為 58.7%，銷售額約為 3880 萬元。除了龍頭企業(yè)，剩下市場格局分布較為分散，主要有康迪、安波瀾、施曼諾、萬曼和怡和嘉業(yè)。其中，怡和嘉業(yè)市場份額位居第六位，占中國醫(yī)用睡眠監(jiān)測儀市場約 5.6%的份額，其 2019 年銷售額為 368 萬元（見圖4）。

圖4.中國醫(yī)用睡眠監(jiān)測儀市場按廠家的銷售額拆分，2019

　　2020年出口規(guī)模大幅下降

　　中國醫(yī)用睡眠監(jiān)測儀出口市場規(guī)模從 2015 年的 150 萬元增長到 2019 年的 650 萬元，其年復(fù)合增長率為 43.4%。2020 年受新冠肺炎疫情影響，除呼吸機、通氣面罩等抗疫物資外，諸多產(chǎn)品的海外出口發(fā)展面臨多年來未有的嚴峻挑戰(zhàn)。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-2 月，以人民幣計，我國進出口、出口和進口分別下降 9.6%、15.9%和 2.4%，致使 2020 年出口市場規(guī)模大幅下降，但隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進，中國醫(yī)用睡眠監(jiān)測儀出口市場規(guī)模在2024 年將增長至 1630 萬元，2019 年至 2024 年的年復(fù)合增長率為 20.0%（見圖5）。

圖5.中國醫(yī)用睡眠監(jiān)測儀出口市場規(guī)模（按出廠價口徑），2015-2024E

　　2019 年，怡和嘉業(yè)是中國醫(yī)用睡眠監(jiān)測儀出口額最高的企業(yè)，市場份額約占 69.9%，其年銷售額約 456 萬元。位居第二位是上海諾誠，占比約為 25.8%。其次，康泰醫(yī)學(xué)占到 3.7%（見圖6）。（弗若斯特沙利文供稿）

　　附：主流醫(yī)用睡眠監(jiān)測儀廠家對比分析